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新宝6平台待遇:概念追踪|猪鸡共振!消费回暖叠加成本改善 养殖板块
发布时间:2022-11-29
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  来源:智通财经网

  智通财经APP获悉,近期随着降温、开学、中秋需求带动,猪肉消费逐步回升,供需缺口进一步放大,猪价持续高位上行新宝6平台待遇,毛鸡出栏量小幅增加。8月25日,鸡肉概念板块拉升,截至发稿,圣农发展(002299.SZ)涨超6%,华统股份(002840.SZ)涨超4%,仙坛股份(002746.SZ)、春雪食品(605567.SH)、温氏股份(300498.SZ)、立华股份(300761.SZ)等股也有不同程度的涨幅。国盛证券指出,随疫情封控影响逐步消除,黄鸡消费需求回暖。分析师预计中期景气持续,下半年需求大概率继续转暖形成价格支撑。

  据悉,肉鸡两个主要品种——黄羽鸡和白羽鸡,二者在供给和价格变动周期上又有所不同。黄羽鸡是我国本土特色品种,生长和出栏周期长,此前主要以活鸡形式流通,总体不需要分割加工。然而,在市场上占比接近六成的白羽鸡,主要为从国外引进的品种,特点是“大、白、快”,生长周期短,出栏快,通过分割出鸡胸、鸡腿等形式,供应大型食品企业。

  2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响,中国猪肉供给出现巨大缺口,禽肉替代消费显著增加,中国肉鸡养殖规模大幅扩张。2021年中国肉鸡养殖新增产能陆续投产。根据公开信息,2021年肉鸡出栏量增至125.14亿只,创历史新高。从肉鸡出栏结构来看,白羽肉鸡、黄羽种鸡、肉杂鸡分别占肉鸡出栏总量的52.20%、32.30%和15.50%,出栏量分别为65.32亿只、40.42亿只和19.40亿只。

  价格涨跌是影响养殖企业收入的重要因素,8月以来,生猪价格一直处于21元/公斤以上,8月18日突然拉升,从17日的21.34元/公斤大涨至23.72元/公斤。肉鸡方面,紧随猪价上涨,鸡价也“飞上天”。新牧网数据显示,黄羽鸡中,快大鸡从7月1日的7.12元/斤上涨至8月16日的8.82元/斤,涨幅超过23%;中速鸡也从7月1日的7.08元/斤上涨至8月16日的9.37元/斤。白羽鸡方面,数据显示,7月份以来,主产区(山东、辽宁、河南、河北)白羽肉鸡均价在4.65元/斤-4.84元/斤区间震荡。

  回顾2022年上半年鸡肉行情,春节前鸡肉价格持续上涨,而春节后随需求回落,肉鸡与鸡肉价格同步下行,二季度以来,肉鸡出栏量有限,需求端受到疫情囤货和猪肉上涨的影响,鸡肉供需缺口扩大。

  供给方面,中信期货表示,从祖代引种看长期趋势,2022年三季度肉鸡出栏量预期保持偏低水平,而四季度肉鸡出栏量预计将出现增长。从目前父母代存栏看短期的产能变化,预计三季度在产父母代存栏量将环比减少,三季度供应压力预计减弱。2022年下半年的鸡肉供应压力较去年偏低。在需求方面,受到替代消费的抑制,尽管猪价近期有所反弹,但鸡肉/猪肉比价仍旧较高,鸡肉的消费优势不明显。但从季节性看,下半年节日驱动较多,且新冠疫情对户外消费的影响正在缓慢恢复,预计下半年鸡肉需求量较上半年增多。

  随着新一轮猪周期的开启,黄鸡行业进入景气上行通道,中原证券指出,随着消费端的回暖和成本端的改善,行业将进入新一轮上行周期。同时,猪价持续反弹带动肉禽价格的回升,畜牧养殖板块迎来周期逆转。

  国海证券认为,禽畜养殖方面,成本管控能力强且成长性高的生猪养殖企业在下行期更能抵御风险,下一轮禽景气周期或先于生猪,而白羽鸡或先于黄羽鸡;饲料方面,生猪产能恢复将支撑饲料需求。

  申万宏源研究认为,产能持续去化,供给端收缩明显,黄羽肉鸡价格逐步回暖,慢速鸡实现盈利。在供给持续收缩的背景下,随着2022年第二季度猪价触底反弹以及新冠肺炎疫情的恢复,黄羽肉鸡消费需求逐渐回暖。此外,白羽鸡方面,行业产能去化仍需时间,产业链各环节价格仍同比下滑,上游价格跌至低位,终端价格回暖趋势明显。白鸡产能层面开始出现下滑,同时产品价格亦伴随近期肉类价格上行而出现明显反弹。下半年在供给继续边际趋紧,需求端有望得到有效提振背景下,白鸡价格触底反弹延续性仍可期待。

  相关概念股:

  圣农发展(002299.SZ):中国最大的自繁、自养、自宰一体化肉鸡饲养、加工企业,已完全覆盖了种源、自繁自孵自养、自宰、鸡肉深加工等垂直生产环节以及饲料生产、物流运输等配套环节。目前公司白羽鸡养殖产能接近6亿羽,市占率预计超10%,在产业链全自养企业中排名第一。

  仙坛股份(002746.SZ):是国内白羽鸡养殖巨头,目前已实现从肉鸡养殖到最后的屠宰加工的产业链闭环。2020年起,仙坛股份通过开发多系列调理品、熟食品,开设鸡肉系列产品的专卖店、进驻超市专柜寻求价值链向消费终端延长。主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,是国内肯德基、麦当劳、双汇、金锣、山东龙大等快餐业及食品加工企业的优质供应商。

  温氏股份(300498.SZ):2021年度,温氏股份肉鸡销售量创下新高,销量累计达11.01亿只,总收入为287.53亿元。两年来,尽管鸡肉价格持续走低承压,但温氏集团在2021年却完成了养鸡业务的扩张,销量同比增长了4.5%,比前一年多售出的肉鸡达5000万只。

  立华股份(300761.SZ):主要从事黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售。2021年,立华股份累计销售商品肉鸡3.7亿只,同比上升14.68%;实现商品鸡销售收入95.73亿元,同比上升30.8%。过去两年,立华股份成立5家冰鲜鸡屠宰加工子公司,并积极拓展线上线下销售渠道,在冰鲜鸡肉市场上抢占了先机。

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